התוכנית השנייה של להקת התרנגולים עלתה לבמות ביולי 1963, ובוצעה בידי הרכב מחודש: עליזה רוזן, ליאור ייני, גברי בנאי, שייקה לוי, ישראל פוליאקוב, דבורה דותן, עמירם ספקטור, תובל פטר ויגאל קלאוס.

השירים מהם הורכבה התוכנית נכתבו בידי שלושה מחשובי היוצרים של התקופה, חיים חפר, דן אלמגור וע. הלל, והולחנו בידי סשה ארגוב, וכללו יצירות שהפכו לנכסי צאן ברזל של התרבות הישראלית: שיר השכונה, הכול זהב, פנס בודד, שיר אהבה חיילי, יוסי ילד שלי מוצלח, כשאת אומרת לא, ואחרים.

הכרזה חתומה בעט בידי הבמאית: "בְּחִבָּה – נעמי פולני".

61.5X46.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וכתמים קלים.