טיוטה מוקדמת של עיצוב אפשרי לעטיפת תקליטו של שלום חנוך "מחכים למשיח" שעיצב דוד טרטקובר. הטיוטה היא צילום מסמכים צבעוני בגודל A4 של עבודה הכוללת בדלי סיגריות ופקק של בקבוק משקה. בפינה הימנית התחתונה צילום קטן של מאפרה ובה בדלים, מתוך הסדרה שצילום אחר ממנה נבחר בסופו של דבר לשמש כעטיפת התקליט.
בתחתית הסקיצה כתוב בעפרון "סקיצה מחכים למשיח 1985" וחתימתו של דוד טרטקובר.
הדף קרוע ומתוקן מצידו האחורי בנייר דבק.